Veranlagung

Eine der wichtigsten Aufgaben der Allianz Pensionskasse ist eine optimale Performance (Veranlagungserfolg) für die Finanzierung der Leistungen zu erwirtschaften, zugleich aber auch langfristige Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. 

Wir bieten alle fünf in Österreich etablierten Veranlagungsstile laut OeKB*-Messung an. 

Die Veranlagungsstile unterscheiden sich vor allem in der Höhe des Aktienanteils. Die übrigen Anlagekategorien wie Anleihen, Immobilien, Direktveranlagungen oder auch Alternative Investments sind entsprechend geringer oder stärker vertreten.

*OeKB = Österreichische Kontrollbank, überprüft seit 1998 die Performanceberechnung der österreichischen Pensionskassen.

Veranlagungsstile der Allianz Pensionskasse anzeigen Ausblenden
Mit Blick auf unseren ausgewogenen Veranlagungsstil, mit einem Aktienanteil von mindestens 24% bis zu 32%, liegen wir per 31.12.2019 mit einer Performance von 12,66% ein halbes Prozent über dem Durchschnitt der überbetrieblichen Pensionskassen (12,16%). 
Unsere Performance im aktiven Veranlagungsstil betrug per 31.12.2019 14,26%, die Durchschnittsperformance aller überbetrieblichen Pensionskassen 12,19%.  Dieser Veranlagungsstil weist einen Aktienanteil von 32% bis zu 40% auf. 
Ähnlich sieht es bei unserem dynamischen Veranlagungsstil aus. Per 31.12.2019 erzielten wir eine Performance von 16,62%, der Durchschnittswert aller überbetrieblichen Pensionskassen 13,88%. Hier wird der Aktienanteil mit mehr als 40% angewiesen.
Dies spiegelt sich nicht nur in der Performance für das Jahr 2019 wider,
sondern auch in unseren langfristigen Erfolgen (10-Jahres Performance) der drei ausgewählten Veranlagungsstile, wie die nachstehende Grafik zeigt:
Performance Vergleich der Allianz Pensionskasse gegenüber dem Markt per 31.12.2019

 

Alle angegebenen Werte stellen die Performance in Prozent dar. Bei diesen Veranlagungsergebnissen handelt es sich um historische Werte, berechnet nach OeKB-Standards. Aus diesen Wertentwicklungen sind keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen möglich.

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Ergänzend finden Sie nachstehend die Grundsätze der Veranlagungspolitik (Stand Juli 2018) der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften der Allianz Pensionskasse zum Download: